El mundo ha quedado completamente devastado por una inundación que surgió de la nada. El Príncipe Coss reunió a los supervivientes y huyó con ellos a la seguridad del continente llamado Mu, un lugar oculto en las profundidades del océano que presumía de ser pacífica y próspera. El pueblo de Clude recibió a los visitantes con los brazos abiertos y les ofreció parte de sus tierras. Por desgracia, la paz no duraría mucho, pues el Dragon Silver Costa y su ejército se preparaban para conquistarles.

La guerra fue feroz y sangrienta, pero finalmente el príncipe Coss y sus fieles seguidores derrotaron a Costa, pero sin impedir antes que Costa lanzase una maldición en la espada de Coss, por lo que el arma debía ser destruida. El artesano Bathory fue el elegido para deshacerse de la espada, pero la tentación le venció, y en lugar de aplastarla, refinó la poderosa hoja en un pequeño cristal.

Mientras, la tribu Barba hacía planes para dividir la tierra de Clude en dos reinos independientes: Shaba, que abogaba por el poder y la disciplina, y Alec, que vive bajo el dominio de la magia y la paz. La tribu Barba convocó legiones de vampiros para ayudarles en la invasión. Los seres humanos, sus robots y los gigantes de Shaba unen sus fuerzas para defenderse de la tribu Barba. Incluso el pacífico pueblo de Alec está dispuesto a tomar las armas y unirse a la lucha. Se avecina una terrible guerra en el continente de Mu, y en este escenario es donde entras tú.

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Gameplay